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M&A Situations Spéciales

M&A Situations Spéciales
by admin3822

M&A Situations Spéciales

1. Le savoir-faire de la boutique M&A

Négociation, ingénierie financière, financement complexe, recherche d’acquéreurs, gestion de process

2. L’accompagnement des dirigeants dans la définition de leur stratégie

Revue et challenge du plan initial ; ajout d’actions si nécessaire

3. La maîtrise des procédures amiables et collectives

Optimisation du cash, couverture des risques pour les dirigeants

4. Des relations de confiance avec les acteurs des procédures

Mandataires ad-hoc, avocats, affaires spéciales, auditeurs financiers spécialisés, les investisseurs « situations spéciales »  et family office

5. La connaissance des leviers de financement

Financement de bas et de haut de bilan (refinancement des actifs, financement des stocks et des créances, cash management sur les postes du passif)

Modèle d’intervention en M&A Situation Spéciale

Opportunités : La reprise d’entreprises en difficulté

Enjeux

  • Optimiser et sécuriser une transaction 
  • Identifier les principales zones de risques et/ou opportunités
  • Financement de l’opération
  • Sécuriser la rédaction des clauses financières
  • Réussir l’opération

Une approche structurée grâce à l’expérience et à la maîtrise des Situations Spéciales

  • Analyse des performances financières de l’entreprise
  • Assistance à la construction du BP et des prévisions de trésorerie
  • Gestion de la procédure et des relations avec les organes de la procédure
  • Détermination de la stratégie d’acquisition à mettre en œuvre (plan de cession, rachat de créances (opération de debt equity swap))
  • Négociation avec les créanciers notamment les créanciers financiers (banques, affaires spéciales, fonds d’investissement, actionnaires) et fournisseurs stratégiques ou bailleurs
  • Assistance à la rédaction des lettres d’offres pour la partie stratégique et financière